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Lohnsteuer kompakt FAQs

 


Persönliche Angaben

Welche Daten werden im Bereich "Persönliche Angaben" erfasst?

Zur Erstellung Ihrer  Steuererklärung benötigt Lohnsteuer kompakt zunächst einmal möglichst genaue Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnissen.

Hierzu gehören Ihre persönlichen Daten wie Geburtsdatum, Anschrift und Ihr Beruf. Auch Ihre Religionszugehörigkeit sowie eventuelle Angaben zu einer Behinderung oder zu Geschäftsbeziehungen im Ausland werden hier abgefragt.

Anhand Ihrer Angaben wird diese Online-Steuererklärung genau auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. So füllen Sie nicht zu viel aber auch nicht zu wenig aus.

Dieser Text bezieht sich auf die Steuererklärung 2020. Die Version die für die Steuererklärung 2020 finden Sie unter:
(2020): Persönliche Angaben



Wie kann ich vermögenswirksame Leistungen investieren, wenn ich keine Arbeitnehmersparzulage erhalte?

Bei Investmentfonds und Bausparverträgen gibt es die Arbeitnehmersparzulage, wenn das zu versteuernde Einkommen bei Alleinstehenden unterhalb einer bestimmten Grenze bleibt. Diese liegt im ersten Fall bei 20.000 Euro, im zweiten Fall bei 17.900 Euro. Bei Verheirateten gelten die doppelten Beträge. Die weiteren vwL-Anlagemöglichkeiten Banksparplan, Betriebliche Altersvorsorge und Lebensversicherung eignen sich besonders für diejenigen, die aufgrund eines höheren Einkommens sowieso keine Arbeitnehmersparzulage bekommen. Denn die gibt es bei diesen Produkten erst gar nicht.

Wer sich also nicht nach den Kriterien Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie richten muss oder will, sollte sich an der Rendite der Anlagemöglichkeit und seinem persönlichen Sicherheitsbedürfnis orientieren. Die Vor- und Nachteile sind abhängig von der jeweiligen Anlageart. Da sich der Zins der Banksparpläne zum Beispiel oft an der aktuellen Marktlage orientiert, weiß man nicht wirklich, wie viel man am Ende herausbekommt. Eine betriebliche Altersvorsorge wird, anders als die anderen vwL-Sparmöglichkeiten, nicht nach sechs bis sieben Jahren ausbezahlt, sondern erst mit Erreichen des Rentenalters.

(2014): Wie kann ich vermögenswirksame Leistungen investieren, wenn ich keine Arbeitnehmersparzulage erhalte?



Wie finde ich alle Daten, die ich eintragen muss um die Arbeitnehmer Sparzulage zu erhalten?

Um über die Steuererklärung zusätzlich die Arbeitnehmer-Sparzulage zu beantragen, kreuzen Sie im Steuerhauptformular auf Seite 1 oben lediglich das Kästchen "Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage" an und legen die Anlage VL Ihres Anbieters bei. Mehr ist nicht erforderlich.

Wenn Sie zwei Verträge über vermögenswirksame Leistungen haben, müssen Sie zu jedem einzelnen Vertrag die entsprechende "Anlage VL" beifügen.

Antragsfrist: Den Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage müssen Sie spätestens bis zum Ende des vierten Jahres nach dem Sparjahr stellen. Auch wenn die Arbeitnehmer-Sparzulage nur auf Antrag festzusetzen ist, gilt nicht die Verlängerung auf 7 Jahre, sog. Anlaufhemmung gemäß § 170 Abs. 2 Nr. 1 AO.

(2014): Wie finde ich alle Daten, die ich eintragen muss um die Arbeitnehmer Sparzulage zu erhalten?



Wie erhalte ich eine Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen?

Im Normalfall erhalten Sie von Ihrem Anbieter jedes Jahr die "Anlage VL" automatisch zugesandt. Darin sind alle erforderlichen Angaben Ihres Vertrages enthalten. Zur Beantragung der Arbeitnehmersparzulage kreuzen Sie im Steuerhauptformular auf Seite 1 oben das Kästchen "Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage" an und legen die "Anlage VL" bei.

(2014): Wie erhalte ich eine Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen?


Euro am Sonntag

"Der Pionier für Online-Steuererklärungen in Deutschland unterstützt User bei komplexen Steuerfällen."

Euro am Sonntag 02/2021

ComputerBild

"Lohnsteuer kompakt [...] unterstützt auch komplexe Steuerfälle, bietet den VaSt-Belegabruf sowie die papierlose Abgabe."

ComputerBild 01/2021

Focus Money

"Lohnsteuer kompakt funktioniert plattformunabhängig [...] Sicherheit wird dabei großgeschrieben"

Focus Money 07/2020

€uro
PC Magazin 04/2019: Sehr gut
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