(2022) Gdzie znajdę numer dostawcy, numer umowy i numer certyfikatu?

Instytucja finansowa, czyli bank lub firma ubezpieczeniowa, w której zawarłeś umowę Riester, przesyła Ci raz w roku dokument z aktualnym „stanem konta”, czyli przegląd dotychczas zaoszczędzonego kapitału Riester.

Otrzymujesz również raz w roku tak zwane zaświadczenie od dostawcy. Otrzymujesz je raz do swoich dokumentów osobistych, a drugie egzemplarz zaświadczenia od dostawcy nosi adnotację „Do przedłożenia w urzędzie skarbowym”. To zaświadczenie należy dołączyć w oryginale do zeznania podatkowego.

Najpierw jednak musisz wprowadzić najważniejsze dane dotyczące umowy Riester do swojego zeznania podatkowego. Na zaświadczeniu od banku lub firmy ubezpieczeniowej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Na przykład numery identyfikacyjne Twojej umowy, takie jak numer dostawcy, numer certyfikacji i numer umowy.

Musisz również podać wpłacone składki wraz z dopłatami. Jeśli masz umowę Riester, aby później otrzymać emeryturę, na przykład plan oszczędnościowy w funduszu lub klasyczne ubezpieczenie emerytalne, wpisz swoje wpłaty wraz z dopłatami państwowymi.

Jeśli oszczędzasz na emeryturę za pomocą nowego tak zwanego Wohn-Riester, wpisz proszę raty kapitałowe, również wraz z dopłatami, którymi spłacasz hipotekę lub oszczędzasz na umowę budowlaną. Te dane znajdziesz również w swoim zaświadczeniu od dostawcy.