Jak ustrukturyzowana jest strona "Moje zeznanie podatkowe"?

1 Wprowadź dane

W obszarze "Wprowadź dane" w Lohnsteuer kompakt, wywiad podatkowy zapisuje Państwa dane do zeznania podatkowego. Wywiad zestawia odpowiednie pytania według tematów i w ten sposób prowadzi Państwa krok po kroku przez strony zeznania podatkowego, które są dla Państwa istotne.

Biorą Państwo udział w elektronicznym pobieraniu danych? Tutaj mogą Państwo pobrać swoje dane elektroniczne bezpośrednio ze swojego urzędu skarbowego, jeśli Państwo chcą.

2 Porady, jak zaoszczędzić na podatkach 

Pod tym nagłówkiem znajdą Państwo aktualne porady podatkowe dostosowane do Państwa przypadku podatkowego, które pomogą Państwu zaoszczędzić jeszcze więcej na zeznaniu podatkowym.

3 Sprawdź dane

Sprawdzenie danych sprawdza wiarygodność danych, które wprowadzili Państwo do zeznania podatkowego, np. czy Państwa dane osobowe zostały wpisane w całości.

4 Składanie zeznania podatkowego

Jeśli chcą Państwo złożyć zeznanie podatkowe, poniżej znajduje się link do strony "Składanie".

Uwaga: Aby złożyć zeznanie podatkowe w odpowiednim urzędzie skarbowym, Państwa zeznanie podatkowe musi najpierw zostać odblokowane do złożenia.

Po złożeniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną po raz pierwszy, mogą Państwo pobrać potwierdzenie wysyłki (potwierdzenie odbioru z numerem tel. i biletem przelewu) wraz ze wszystkimi ważnymi dokumentami związanymi z Państwa zeznaniem podatkowym.

Wysyłka dokumentów do urzędu skarbowego

We wszystkich krajach związkowych mają Państwo możliwość przesyłania cyfrowych załączników do organów podatkowych. Nie należy jednak wysyłać żadnych dokumentów, jeśli nie zostali Państwo o to proszeni. Organy podatkowe wyraźnie proszą o składanie dokumentów potwierdzających dopiero po wezwaniu przez urząd skarbowy.

Więcej informacji znajdą Państwo w sekcji "Wysylanie dokumentów do urzędu skarbowego".

Ponowne złożenie zeznania podatkowego

Jeśli odkryją Państwo błąd po złożeniu zeznania podatkowego, mogą Państwo zresetować i ponownie rozpocząć składanie zeznania, które zostało już złożone tutaj.

Jeśli dokonają Państwo zmian, należy po prostu przejść przez wszystkie kroki składania zeznania podatkowego ponownie. Urząd skarbowy rozpocznie opracowywanie zeznania dopiero po otrzymaniu podpisanego przez Państwa zeznania podatkowego. Jeśli złożyli Państwo już zeznanie podatkowe, mogą Państwo zresetować proces składania zeznania klikając na przycisk "Uruchom ponownie składanie zeznania podatkowego" i zrobić to ponownie.

5 Sprawdź decyzję podatkową

W tym miejscu mogą Państwo sprawdzić swoją elektroniczną decyzję podatkową i w przypadku rozbieżności bezpośrednio złożyć sprzeciw.

Jak tylko organy podatkowe udostępnią elektroniczny wymiar podatku do pobrania za pośrednictwem ELSTER, otrzymają Państwo automatyczne powiadomienie e-mailem z Lohnsteuer kompakt. Lohnsteuer kompakt zawiera pomocne wskazówki i udostępnia szablony do złożenia odwołania.

Uwaga: Sprawdzenie decyzji podatkowej jest dostępne od roku podatkowego 2012 i musi zostać odpłatnie aktywowane!

Informacje o Pańskim urzędzie skarbowym

W tym miejscu znajdą Państwo aktualny adres pocztowy oraz dane kontaktowe (telefon, fax, e-mail) Państwa właściwego urzędu skarbowego, który wcześniej wybrali Państwo w obszarze wprowadzania danych. Adres urzędu skarbowego zostanie również automatycznie wpisany w pole adresowe podczas generowania wzorów pism, jeśli będzie taka potrzeba.

Na podstawie dotychczas złożonych przez naszych klientów zeznań podatkowych możemy również podać średni czas opracowania zeznania w Pańskim urzędzie skarbowym!

W przypadku pytań o status opracowania, mają Państwo bezpośrednio do dyspozycji odpowiednie dane kontaktowe. W tym miejscu masz również możliwość wydania opinii swojego urzędu skarbowego.

Przykładowe pisma

W tym dziale znajdą Państwo przykładowe pisma i wnioski na różne tematy podatkowe. Każdy z szablonów zawiera odpowiedni tekst standardowy, jak również pola dla wymaganych danych, dzięki czemu można łatwo stworzyć indywidualny dokument.

Kalkulator podatkowy online

Niestety, nie jest łatwo zachować niezbędny przegląd w świecie podatków. Co roku uchwalane są różne zmiany: Nowo wprowadzone przepisy, takie jak zmiany w odliczeniach, mogą powodować niepewność i zakłopotanie wśród osób, których dotyczą. Nasze bezpłatne kalkulatory podatkowe pozwolą Państwu szybko odpowiedzieć na Pańskie pytania.

Dzięki kalkulatorom podatkowym online od Lohnsteuer kompakt mogą Państwo szybko zorientować się w przewidywanym obciążeniu podatkowym, rzeczywistym wynagrodzeniu netto lub dopłacie państwa do prywatnej emerytury.

Jak ustrukturyzowana jest strona "Moje zeznanie podatkowe"?

Do czego służy pobieranie danych?

Pobieranie danych to usługa oferowana przez Lohnsteuer kompakt. Dzięki pobieraniu danych możesz uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych w Twoim urzędzie skarbowym i bezpośrednio zaimportować je do swojej deklaracji podatkowej. Administracja podatkowa określa udostępnione dane jako "wstępnie wypełniona deklaracja podatkowa" (VaSt). (Więcej informacji: Co to jest elektroniczne pobieranie danych?)

Po jednokrotnym skonfigurowaniu usługi będziesz wiedzieć, jakie dane posiada urząd skarbowy na Twój temat. Uwaga: Można zawsze pobrać dane tylko z ostatnich 4 lat podatkowych, tzn. w roku 2026 można pobrać dane za 2025, 2024, 2023 i 2022

Udostępnione dane możesz następnie przejąć do swojej deklaracji podatkowej w Lohnsteuer kompakt za pomocą kilku kliknięć. Nie musisz ich samodzielnie wpisywać. Twoje dane zostaną bezpośrednio przeniesione do odpowiednich pól w deklaracji podatkowej, co w dużej mierze zapobiega błędom wprowadzania. Musisz jedynie sprawdzić poprawność przejętych danych. 

Dzięki temu masz więcej czasu na uzupełnienia, które naprawdę pozwalają zaoszczędzić na podatkach, takie jak wydatki na usługi rzemieślnicze, koszty uzyskania przychodu czy wydatki specjalne.

Do czego służy pobieranie danych?

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

W bieżącym roku podatkowym dostępne są następujące formy składania deklaracji:

1. Złożenie online z własnym certyfikatem

• Składasz zeznanie podatkowe wyłącznie online za pomocą osobistego certyfikatu Elster.
• Zaleta: Nie jest wymagane dodatkowe drukowanie i wysyłka pocztą.
• Wymaganie: Posiadasz ważny certyfikat Elster.
• Wskazówka: Idealne dla użytkowników, którzy regularnie składają zeznanie podatkowe online.

2. Złożenie online z identyfikacją

• Twoje zeznanie podatkowe jest przesyłane w pełni online.
• Również tutaj nie ma potrzeby wysyłki pocztowej.
• Wymagane: Wymagana jest jednorazowa identyfikacja cyfrowa.
• Uwaga: Ta metoda jest odpowiednia, jeśli nie posiadasz własnego certyfikatu Elster.

3. Złożenie papierowe z elektronicznym przesyłaniem danych (już nie możliwe)

• Ta forma składania deklaracji nie jest wspierana przez administrację finansową od roku podatkowego 2021.
• Proszę wybrać jedną z powyższych wygodnych opcji składania deklaracji online.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Jeśli samodzielnie sporządzasz zeznanie podatkowe za rok 2025 – np. za pomocą Lohnsteuer kompakt –, obowiązuje następujący ustawowy termin:

Termin składania: 31 lipca 2026

Do tego dnia Twoje zeznanie podatkowe musi wpłynąć do urzędu skarbowego.

Termin jest uregulowany prawnie w § 149 ustęp 2 Ordynacji podatkowej (AO). Jeśli przekroczysz termin, może zostać naliczona opłata za opóźnienie zgodnie z § 152 AO.

Jeśli przekroczysz termin, może zostać naliczona opłata za opóźnienie.

Złóż wniosek o przedłużenie terminu – ale na czas!

• Przedłużenie terminu jest możliwe, jeśli jesteś zobowiązany do złożenia zeznania.
• Wniosek musi zostać złożony przed 31 lipca 2026.
• Zazwyczaj przedłużenie terminu jest udzielane do 30 września 2026.

Podstawa prawna: § 109 AO (przedłużenie terminu przez urząd skarbowy w indywidualnych przypadkach)

Dobrowolne złożenie: Więcej czasu na Twoje zeznanie

Jeśli nie jesteś zobowiązany do złożenia zeznania, możesz złożyć je dobrowolnie – i to nawet do czterech lat wstecz.

Dla roku podatkowego 2025 oznacza to: Dobrowolne złożenie możliwe do 31 grudnia 2029

Podstawa prawna: § 169 ustęp 2 zdanie 1 nr 2 AO.

Wskazówka: W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem skarbowym

Nie jesteś pewien, czy jesteś zobowiązany do złożenia zeznania? Skontaktuj się z właściwym urzędem skarbowym. Tam uzyskasz wiarygodne informacje.

Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?

Kto jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego?

Czy są Państwo zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego za rok 2025, zależy od Państwa indywidualnej sytuacji życiowej. W wielu przypadkach nie ma obowiązku, jednak istnieją pewne sytuacje, w których urząd skarbowy zobowiązuje do złożenia zeznania. Podstawy prawne znajdują się w § 46 Einkommensteuergesetz (EStG).

Obowiązek złożenia zeznania istnieje, jeśli:

• Otrzymali Państwo świadczenia zastępujące wynagrodzenie (np. zasiłek rodzicielski, zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych) w łącznej wysokości ponad 410 Euro w roku. Podlegają one tzw. zastrzeżeniu progresji.
• Mieli Państwo kilka stosunków pracy jednocześnie, z których jedno było rozliczane według klasy podatkowej VI.
• Państwo i Państwa małżonek/małżonka wybrali kombinację klas podatkowych III/V lub IV z czynnikiem.
• Osiągnęli Państwo dodatkowe dochody powyżej 410 Euro – np. z działalności na własny rachunek, wynajmu, zysków kapitałowych bez podatku u źródła lub rent.
• Otrzymali Państwo wezwanie do złożenia zeznania z urzędu skarbowego.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego rozliczenia dla pracowników znajdą Państwo tutaj: Obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Brak obowiązku złożenia zeznania, jeśli:

• W roku 2025 byli Państwo zatrudnieni wyłącznie u jednego pracodawcy i byli Państwo zaklasyfikowani do klasy podatkowej I.
• Nie otrzymali Państwo świadczeń zastępujących wynagrodzenie ani dodatkowych dochodów.
• Żaden z powyższych szczególnych przypadków nie dotyczy Państwa.

Wskazówka: Dobrowolne złożenie często się opłaca!

Nawet jeśli nie są Państwo zobowiązani, warto rozważyć dobrowolne złożenie (tzw. rozliczenie na wniosek). Wielu pracowników otrzymuje zwrot – średnio ponad 1.000 Euro! Powodem są np. koszty uzyskania przychodu, wydatki specjalne lub nadzwyczajne obciążenia, które nie zostały uwzględnione przy potrąceniu podatku dochodowego.

W razie wątpliwości: zapytaj urząd skarbowy

Jeśli nie są Państwo pewni, czy muszą złożyć zeznanie podatkowe, prosimy o kontakt z właściwym urzędem skarbowym.

Kto jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego?

Jak działa wyszukiwanie w Lohnsteuer kompakt?

Jeśli potrzebujesz pomocy w konkretnym temacie, skorzystaj z funkcji wyszukiwania w Lohnsteuer kompakt. Wpisz swoje hasło w polu wyszukiwania i kliknij „Szukaj“.

Wyniki wyszukiwania i funkcje:

• Otrzymasz przegląd wszystkich tekstów zawierających szukane hasło.
• Wyszukiwanie uwzględnia:
  • Twoje wprowadzone dane,
  • widoczne i jeszcze niewidoczne pola wprowadzania,
  • teksty pomocy i poradniki.
• Wybierz odpowiedni tekst z listy wyników.

Wskazówki dotyczące lepszych wyników wyszukiwania:

• Połącz kilka haseł, aby uzyskać dokładniejsze wyniki. Wyświetlane są tylko teksty zawierające wszystkie hasła.
• Jeśli nie są wyświetlane żadne wyniki:
  • Sprawdź pisownię swoich haseł.
  • Użyj mniej lub bardziej ogólnych słów kluczowych.
• Wielkość liter nie ma znaczenia. Niezależnie od tego, czy wpiszesz „Sonderausgaben“, czy „sonderausgaben“, wyniki będą takie same.

Jak działa wyszukiwanie w Lohnsteuer kompakt?