How can I set up authorisation for electronic data retrieval?
After logging in, open the "Data retrieval" menu item under "My tax return" in the overview. Here you can enter new authorisations for data retrieval and manage existing authorisations. Once set up, all available data can be loaded and conveniently transferred to the tax return.
With the set-up of data retrieval, forium GmbH as the operator of Lohnsteuer kompakt can electronically retrieve your personal data from the tax office and make it available in your customer account.
How can I set up authorisation for electronic data retrieval?
So richten Sie den automatischen Datenabruf Schritt für Schritt ein!
Auf dieser Seite wird Ihnen eine Übersicht über alle bereits erteilten Berechtigungen für den automatischen Datenabruf angezeigt.
Wenn Sie noch keine Berechtigung für den Datenabruf in Ihrem Kundenkonto bei Lohnsteuer kompakt erteilt haben, klicken Sie einfach auf "Berechtigung für den Datenabruf einrichten".
1. Berechtigung für den automatischen Datenabruf einrichten
Geben Sie nun Ihren Vornamen, Nachnamen, das Geburtsdatum und Ihre Identifikationsnummer ein, um die Berechtigung für den elektronischen Datenabruf bei Lohnsteuer kompakt einzurichten und die Freischaltung bei der Steuerverwaltung zu beantragen.
Wichtig: Sie können bei Lohnsteuer kompakt für eine Person den Datenabruf nur einmal beantragen und einrichten. Haben Sie mehrere Kundenkonten, kann folglich nur in einem Kundenkonto der Datenabruf eingerichtet und verwaltet werden.
2. Freischaltung für den Datenabruf
Wenn die Freischaltung erfolgreich beantragt wurde, wird Ihnen eine Bestätigungsseite angezeigt. Wie es jetzt weitergeht, hängt davon ab, ob Sie bereits bei ELSTER registriert sind oder nicht.
A. Sie sind nicht bei ELSTER registriert:
Falls Sie nicht bei ELSTER registriert sind, ist die Freischaltung sehr einfach und erfolgt über das Briefersatzverfahren. Sie erhalten innerhalb von wenigen Tagen automatisch von Ihrem Finanzamt einen 12-stelligen Freischaltcode per Post ("Freischaltcode zum Datenabruf elektronischer Belege").
Rufen Sie nach dem Erhalt des Freischaltcodes einfach bei Lohnsteuer kompakt die Seite "Datenabruf: Berechtigungen verwalten" auf. Übertragen Sie den Freischaltcode sorgfältig in das vorgesehene Feld und bestätigen die Eingabe mit "OK".
Die Finanzverwaltung stellt Ihre Daten in der Regel innerhalb der nächsten 48 Stunden zur Verfügung. Sobald die Daten einsehbar sind, informieren wir Sie per E-Mail. Alle Daten können Sie dann über die Seite "Meine Steuererklärung" in Ihren Steuerfall importieren. Sollte Ihr Finanzamt neue Daten für Sie bereitstellen, benachrichtigen wir Sie zukünftig automatisch.
Wichtig: Wird der Freischaltcode nicht eingegeben, verfällt der Antrag nach einer Frist von 90 Tagen.
Der Freischaltcode kann maximal 4 x falsch hintereinander eingegeben werden. Beim fünften Fehlversuch wird der Freischaltcode deaktiviert. Damit ist sowohl der Freischaltcode als auch der entsprechende Berechtigungsantrag hinfällig. In diesem Fall müssen Sie erneut einen Antrag stellen.
B. Sie sind bereits bei ELSTER registriert:
Wenn Sie bereits bei ELSTER registriert sind, aber noch keinen Abrufcode beantragt haben, loggen Sie sich zunächst unter Mein ELSTER ein. Gehen Sie dort zum Bereich "Formulare & Leistungen" und wählen dann "Bescheinigungen verwalten" aus. Anschließend wählen Sie "Zustimmung und Abrufcode".
Sie erhalten Ihren Abrufcode in den nächsten Tagen per Post vom Finanzamt zugeschickt.
Liegt Ihnen bereits ein Abrufcode vor, können Sie sofort mit der Freischaltung für den Datenabruf durch Lohnsteuer kompakt fortfahren. Wenn Sie die forium GmbH als Betreiber von Lohnsteuer kompakt für den Datenabruf Ihrer elektronischer Daten freischalten wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Rufen Sie als Erstes das Mein-Elster-Portal auf und loggen sich ein. Danach wählen Sie den Menüpunkt "Formulare & Leistungen", dann den Punkt "Bescheinigungen verwalten" und danach "Bescheinigungen anderer Personen" aus.
Auf dieser Seite finden Sie in der Berechtigungsübersicht unter "Anderen Personen erteilte Abrufberechtigungen" den Antrag der forium GmbH. Klicken Sie auf das Häkchen-Symbol mit dem grünen Kreis, um den Antrag zu genehmigen.
Auf der Folgeseite geben Sie jetzt nur noch Ihre PIN und Ihren Abrufcode ein und klicken dann auf "Antrag genehmigen".
Lohnsteuer kompakt (bzw. die forium GmbH) hat jetzt die Berechtigung erhalten, die über Sie gespeicherten elektronischen Daten in Ihrem Namen abzurufen. Sie erhalten automatisch per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald neue Daten bei Lohnsteuer kompakt bereitgestellt wurden und Sie diese in Ihrem Kundenkonto einsehen können.
So richten Sie den automatischen Datenabruf Schritt für Schritt ein!
How do you activate data retrieval if you are already registered with ELSTER?
If you are registered with ELSTER, you will not receive an activation code by post. In this case, you must activate the data retrieval directly in your ELSTER user account. You will need a so-called retrieval code.
If you do not yet have a retrieval code for ELSTER, first log in to the Mein Elster portal:
Go to the "Forms & Services" section and then select "Manage certificates". Then select "Consent and retrieval code".
You will receive your retrieval code by post from the tax office in the next few days.
Activating data retrieval with retrieval code
If you already have the retrieval code for ELSTER, you can immediately continue with the activation for data retrieval by Lohnsteuer kompakt.
Go to the Mein Elster portal and log in:
- After logging in to Mein ELSTER, select "Forms & Services", then "Manage certificates" and then "Certificates of other persons".
- Under "Retrieval authorisations granted to other persons", you will find the application from forium GmbH. Click on the tick symbol to approve the application.
- On the next page, enter your PIN and the retrieval code and click on "Approve application".
- Lohnsteuer kompakt (forium GmbH) is now authorised to retrieve your electronic data on your behalf.
You will receive an automatic email notification when new data is available for you.
How do you activate data retrieval if you are already registered with ELSTER?
Where can I view my electronically retrieved data?
With Lohnsteuer kompakt, you can retrieve data electronically and view it online or download it as a PDF file. After logging in to Lohnsteuer kompakt, go to "Data retrieval".
In the overview, you can see for whom permissions for data retrieval have already been entered. Clicking in the "Data" column opens a list of the provided data.
Where can I view my electronically retrieved data?
How does manual data retrieval work?
For manual data retrieval, you need a signature certificate, the associated password, and a retrieval code. You can apply for these at www.elster.de. If you already have them, you can start the manual data retrieval and immediately access the electronic data to use in your tax return.
This is how manual data retrieval works step-by-step:
- After logging in, open "My tax return > Data retrieval".
- Click on the "Start manual data retrieval" button.
- On the next page, select your certificate, enter the associated password and the retrieval code you have already received from ELSTER.
- Now just click on "Retrieve data" and the relevant electronic data will be requested from the tax authorities.
How does manual data retrieval work?
How does the automatic data retrieval for third parties work?
You can also use Lohnsteuer kompakt to set up electronic data retrieval as part of the pre-filled tax return for other individuals, such as your spouse, partner, or children. However, due to the confidentiality of tax data, the other person must explicitly authorise you to do so.
In your customer account, go to "Settings", select "Data retrieval" and click on "Set up automatic data retrieval for another person".
Enter the first name, last name, date of birth, and tax identification number of the person whose data you wish to retrieve electronically via Lohnsteuer kompakt in the future.
The person (spouse, partner, child) will shortly receive a letter with an activation code by post from the tax office. Once the person has passed the activation code on to you, enter it in your customer account at Lohnsteuer kompakt – you can now also retrieve data for this person.
Note: The authorisation for data retrieval can be revoked at any time in our customer account and data already retrieved can be deleted.
How does the automatic data retrieval for third parties work?
