Feldhilfe: (2024) Investmentanteile gekauft am

Geben Sie hier an, wann Sie die Investmentanteile erworben haben.

Als Anschaffungsdatum gilt grundsätzlich der Tag des entgeltlichen Erwerbs oder der Überführung des Wirtschaftsgutes in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen.

Fondsanteile, die sich bereits länger im Depot befinden

Alle Fondsanteile, die sich am 01.01.2023 bereits in Ihrem Depot befanden, gelten als angeschafft – egal, wann Sie diese tatsächlich gekauft haben. Das gilt auch für wiederangelegte Erträge (thesaurierte Anteile).

Auch wenn Sie im Jahr 2023 nichts Neues gekauft haben, aber am 1. Januar 2023 bereits Anteile hatten, müssen Sie diese hier angeben.

Neu gekaufte Fondsanteile im Jahr 2023

Wenn Sie Fondsanteile im Jahr 2023 gekauft haben, wird die Vorabpauschale nur für die Monate berechnet, in denen Sie die Anteile schon hatten.

Für jeden vollen Monat, in dem Sie die Anteile im Jahr 2023 noch nicht besaßen, wird die Pauschale automatisch durch Lohnsteuer kompakt um 1/12 gekürzt.