pomoc w wypełnieniu pola: (2024) Czy chcesz wprowadzić dane osobno dla każdego funduszu?

Tutaj decydujesz, czy chcesz wprowadzić dochody z inwestycji szczegółowo dla każdego funduszu, czy jako sumę całkowitą.

Rejestracja pojedyncza (odpowiedź "tak")
Wybierz "tak", jeśli chcesz wprowadzić dane dla każdego funduszu inwestycyjnego osobno. 

Możesz wtedy dla każdego funduszu wprowadzić zakupy i sprzedaże, podać otrzymane dywidendy, obliczyć zryczałtowaną opłatę wstępną oraz prawidłowo zarejestrować zyski i straty ze sprzedaży.

Rejestracja sumy (odpowiedź "nie")
Wybierz "nie", jeśli posiadasz zbiorcze zestawienie podatkowe z banku lub (zagranicznej) instytucji kredytowej.

Zawiera ono sumy dywidend, zryczałtowanych opłat wstępnych, zysków i strat ze sprzedaży oraz już potrącone kwoty podatku (np. podatek od zysków kapitałowych, podatek solidarnościowy, podatek kościelny).

Uwaga:

• Rejestracja pojedyncza jest dokładniejsza, ale wymaga więcej danych.
• Rejestracja sumy jest prostsza, jeśli posiadasz pełne dokumenty podatkowe z zagranicznego banku.