Gdzie znajdę numer dostawcy, numer umowy i numer certyfikatu?

Instytucja finansowa, czyli bank lub firma ubezpieczeniowa, w której zawarli Państwo umowę Riester, przesyła raz w roku dokument potwierdzający aktualny „stan konta”, czyli przegląd dotychczas zaoszczędzonego kapitału Riester.

Otrzymują Państwo również raz w roku tzw. zaświadczenie od instytucji finansowej. Otrzymują Państwo jedno zaświadczenie do celów osobistych, a drugie z adnotacją „Do przedłożenia w urzędzie skarbowym”. To zaświadczenie należy dołączyć w oryginale do zeznania podatkowego.

Wcześniej jednak muszą Państwo wprowadzić najważniejsze dane dotyczące umowy Riester do zeznania podatkowego. Na zaświadczeniu z banku lub firmy ubezpieczeniowej znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje. Na przykład numery identyfikacyjne umowy, takie jak numer instytucji finansowej, numer certyfikacji i numer umowy.

Należy również podać wpłacone składki wraz z dopłatami. Jeśli mają Państwo umowę Riester, aby później otrzymać emeryturę, na przykład plan oszczędnościowy w funduszu lub klasyczne ubezpieczenie emerytalne, proszę wpisać swoje wpłaty wraz z dopłatami państwowymi.

Jeśli oszczędzają Państwo na emeryturę za pomocą nowego tzw. Wohn-Riester, proszę wpisać raty kapitałowe, również wraz z dopłatami, którymi spłacają Państwo hipotekę lub oszczędzają na umowę budowlaną. Również te dane znajdą Państwo w zaświadczeniu od instytucji finansowej.