Ajutor pentru completare: (2024) Unități de investiții cumpărate la

Indicați aici când ați achiziționat unitățile de fond.

Data achiziției este, în general, ziua achiziției contra cost sau a transferului bunului în patrimoniul privat al contribuabilului.

Unități de fond aflate de mai mult timp în depozit

Toate unitățile de fond care se aflau deja în depozitul dumneavoastră la 01.01.2023 sunt considerate ca fiind achiziționate – indiferent de momentul în care le-ați cumpărat efectiv. Acest lucru se aplică și veniturilor reinvestite (unități capitalizate).

Chiar dacă nu ați cumpărat nimic nou în anul 2023, dar dețineați deja unități la 1 ianuarie 2023, trebuie să le indicați aici.

Unități de fond nou achiziționate în anul 2023

Dacă ați cumpărat unități de fond în anul 2023, suma forfetară preliminară se calculează doar pentru lunile în care ați deținut deja unitățile.

Pentru fiecare lună completă în care nu ați deținut unitățile în anul 2023, suma forfetară va fi redusă automat de Lohnsteuer kompakt cu 1/12.